부모님이 일 때문에 미국으로 이주하게 되면서, 진노 쿄지는 수년 만에 고향인 쿠레히토 시로 돌아와 자유분방한 어머니의 사촌인 사이타마 야미코와 함께 살게 된다. 그곳에서 그는 함께 자란 씩씩한 말괄량이 카즈야기 아카네, 아카네의 가장 친한 친구인 음침한 소녀 나미키 아오이, 그리고 예전 학교의 급우였던 상냥하고 우아한 미소노 키이카 등, 인연이 있는 여러 소녀들을 다시 만나게 된다.

3년간의 부재 속에서도 고향과 그곳 사람들은 조금씩 변해 있었다. 몇 가지 작은 문제에도 불구하고, 쿄지의 고향에서의 평화로운 나날이 시작된다.

적어도 학교에 처음 등교하던 날, 신비로운 소녀를 만나기 전까지는. 보랏빛 머리카락, 인상적인 큰 눈, 눈보다 새하얀 피부를 가진 소녀가 그에게 말한다. "어서 와. 내 이름은 유카야. 기억해 둬."

그리고 유카가 있는 곳이라면 어디든, 설명할 수 없는 한 신비로운 존재가 항상 근처에 있다. 고어 스크리밍 쇼라는 이름의 괴물 같은 남자.

이 두 존재와의 만남은 쿄지의 평화로운 나날에 종지부를 찍고, 세상에 광기와 절망을 가져온다. 쿄지와 그가 사랑하는 소녀는 이 모든 것으로부터 벗어나 평화로운 일상으로 돌아갈 수 있을까? 아니면 그들은 과연—