과거 대국의 기사로서 전쟁 종결에 혁혁한 공을 세웠던 미셸. 아직 젊은 나이임에도 현재는 총사로 일하며 평화로운 나날을 보내고 있지만, 이런 평화로운 일상은 그를 지루하게 만들 뿐이다. 그러던 어느 날, 그는 금지된 유희이자 노예 훈련이라는 세계에 매료된다.

전쟁 종결 10년 뒤, 그는 어느덧 최고의 노예 조련사 중 한 명으로 성장한다. 그러던 중, 그는 전설적인 조련사이자 오랫동안 실종되었던 "Dark King"으로부터 초대장을 받게 된다. 그것은 바로 "Dark slave show"에 참가하라는 내용이었다. 꺼져가던 그의 열정은 다시 불타오르고, 그는 쇼의 승리를 위해 훈련시킬 소녀를 찾아 나선다.