관동 대지진과 세계 대전 이후 사람들은 어려운 시기에 살고 있다.

주인공 키타미 이치조우는 부유한 집에서 하녀와 함께 도망쳐 소설가로 취직했다. 어느 날, 그는 "가장 무도회"라는 의심스러운 비밀 클럽에 신비한 초대장을 받고 그곳에서 연기자 자쿠로를 만난다.

한편, 그는 과거에 Ichizou가 기부한 고아원에서 일하는 수녀인 Yurino 자매로부터 또 다른 편지를 받습니다. 유리노의 편지는 점차 자신의 숨겨진 면에 대한 골치 아픈 고백을 드러낸다.

Ichizou는 이 두 가지 독특한 사건에 대해 무엇을 할 것이며 그는 어떤 시점에서 끝날 것인가? 이 S&M 소설에서 옛 시대를 찾아 재현하라.