주인공은 발키리 가문의 막내입니다. 원래 여자로 태어났어야 했으나 남자로 태어나는 바람에 세계의 균형이 붕괴하기 시작합니다.
그는 이 현상의 원흉으로 지목되어 인간계로 추방당합니다. 그곳에서 그는 마법을 통해 여자의 몸을 얻는 방법을 배우고 세계의 균형을 되찾습니다.

그가 다시 발키리 세계로 돌아가려 할 때, 헬헤임의 수장인 펜릴이 그에게 말합니다. "너는 이전에 네 나라에서 추방당했다. 게다가 네 고국은 이미 불타버렸지..." 이 말을 기점으로 그는 점차 그들에게 원한을 품게 됩니다.

발키리인 브륀힐트가 그를 진정시키려 애쓰지만, 그의 증오는 결코 사라지지 않습니다.
과연 이 전투의 주도권은 누가 쥐게 될까요?