히로인 일행이 마신을 물리친 지 십수 년이 흘렀다.

히로인의 아들들과 친구인 주인공은 무모한 모험에 억지로 동행했다가, 그들이 도망치는 동안 던전에 홀로 방치되고 만다.

위기의 순간, 주인공을 구하기 위해 달려온 것은 다름 아닌 히로인이었다. 여히어로는 아들들이 저지른 비열한 행위에 대해 사과하며 주인공에게 "무엇이든 원하는 것을 말해보라"고 말한다.

오랜 세월 여히어로에게 음란한 감정을 품어왔던 주인공은 그녀를 덮친다. 젊음과 탐욕으로 가득 찬 거대한 성기로 그녀를 완전히 굴복시키고, 결국 섹스 토이로 전락시키는 데 성공한다!

그리고 그는 다른 히어로 파티의 어머니들마저 차례차례 범하기 시작한다! 임신한 섹스 토이 어머니들에게 둘러싸여, 주인공은 끝없는 번식 섹스를 즐기고 그녀들을 지배하는 가운데, 차세대 영웅으로 등극하며 인생 최고의 나날을 만끽하게 된다.