동유럽에 오래된 성을 개조한 호텔이 있다. 일본에서 온 주인공은 그곳에서 여자친구에게 성공적으로 청혼한다.

하지만 여자친구는 직장 때문에 먼저 고국으로 돌아가는데……

홀로 남은 주인공은 기묘한 꿈을 꾼다. 꿈속에서 그는 소녀가 되어 번성했던 시절의 옛 성으로 돌아가고, 자신들을 Devil이라고 칭하는 쌍둥이 남매를 만난다. 그리고 꿈은 그에게 소녀의 몸으로 느끼는 쾌락을 맛보게 한다.

꿈에서 깨어나 보니, 자신은 꿈속 그 소녀가 되어 있었다.

그는 어떻게든 상황을 바꿔보려 하지만, 잠들 때마다 똑같은 꿈을 경험한다. ――옛 성에서 소녀가 되어 쾌락에 잠겨 버리는 꿈. 그리고 잠에서 깨어날 때마다 그의 몸은 점점 더 여성화되어 간다.

이런 상황에서, 청혼에는 성공했지만 그는 연인과 다시 만날 수 없다. 당황스러운 와중에도 소녀의 몸으로 느끼는 쾌락은 남자의 몸으로 느낄 때보다 훨씬 더 달콤하고 거부할 수 없게 되어간다……

주인공은 과연 꿈에서 벗어나 남자로 돌아갈 수 있을까? 아니면……